行業動態
東信置業>行業動態
東亞銀行增資20億“維穩” 房地產信貸風險何解?
發布者:管理員  發布時間:2019/7/1 10:22:59  瀏覽次數:


6月26日,《中國經營報》記者獲悉,香港東亞銀行有限公司(以下簡稱“東亞銀行”)正式對內地的全資子公司東亞銀行(中國)(以下簡稱“東亞中國”)增資20億元,已獲得銀保監會的批復。此次增資后,東亞中國注冊資本金由人民幣121.6億元升至人民幣141.6億元。

日前,東亞銀行公告稱,因4項總值為62億港元的中國內地早年批出的貸款資產出現信貸級別下調,2019年上半年東亞銀行凈利潤將會出現顯著下降。 近兩年,隨著房地產政策調控加強,房地產信貸風險持續受到關注。6月13日,在第十一屆陸家嘴(15.670, 0.17, 1.10%)論壇上,銀保監會主席郭樹清表示,房地產業過度融資,不僅擠占其他產業信貸資源,也容易助長房地產的投資投機行為,使其泡沫化問題更趨嚴重。

按行業來看,2018年東亞中國發放貸款和墊款超過1/3集中在房地產業。除東亞銀行外,記者查詢多家外資行財報發現,南洋商業銀行和星展銀行房地產行業貸款占比也較大,且星展銀行2018年房地產行業貸款比重較2017年有所提升。

“失血”最高達30億

隨著東亞銀行發出盈利預警,房地產信貸風險再次受到關注。

日前,東亞銀行發布公告通知該行股東及潛在投資者,該集團預期截至2019年6月30日6個月期間凈利潤與2018年同期的39.92億港元相比將有顯著下降。該行稱,原因在于4項總值為62億港元的中國內地早年批出的貸款資產出現信貸級別下調,且上述貸款因市場環境惡化將導致25億至30億港元的重大稅后減值損失。在公告中,東亞銀行還表示,惡化的市場環境已對中國內地非一線城市商業地產界別產生影響。

針對上述情況,東亞銀行回復記者稱,該行于6月13日發布上半年盈利預警公告,主要由于部分與中國內地相關的貸款將被降級,對其經營利潤構成影響。目前東亞中國整體經營情況一切正常,東亞銀行已計劃近期向東亞中國增資,進一步加強東亞中國的資本結構,確保其在內地的業務持續穩健發展。6月26日,20億元增資已獲得銀保監會批復。

根據東亞中國2018年年報,從該行發放貸款和墊款按行業分布看,房地產業排名第一,2018年末賬面余額為436.9億元,所占比重為35%。

不過,東亞銀行在盈利預警公告中表示,該行普通股權一級資本(CET1)和總資本充足比率預期于2019年6月30日仍分別高于14.5%和19%,均遠超過監管機構的要求。該行流動資金情況持續強勁,核心銀行業務仍保持強勁,且本集團預計撥備前經營溢利將健康增長。

防范房地產風險傳導

近兩年,房地產信貸政策逐漸收緊,多地銀保監局也密集嚴查信貸資金違規流入樓市。5月17日,銀保監會發布《關于開展“鞏固治亂象成果促進合規建設”工作的通知》,要求銀行機構和非銀行領域各類機構按照相關要點開展整治,突出處罰和問責,其中多處涉及房地產領域融資亂象整治。

在東亞銀行發出盈利預警之后,瑞銀報告指出,東亞中國與內地房地產有較大接觸面,截至2018年底,東亞中國有35%貸款是借予房地產開發,高于行業平均的7%水平。

記者梳理發現,外資銀行中除東亞銀行外,房地產信貸占比較高的還有南洋商業銀行和星展銀行。

根據2018年年報,南洋商業銀行發放貸款和墊款按行業分布看,賬面余額最大的也是房地產業,占比為23.88%。其次為批發和零售業,占比為15.09%。關于房地產貸款占比高,是否存在信用風險,南洋商業銀行方面回復記者稱:“本行對房地產企業授信有良好的風險防控,資產質量良好。我們不認為我行存在同樣風險。”

該行表示:“對于房地產貸款,本行已設置限額、定期壓力測試的風險管控機制,嚴格落實國家對房地產行業宏觀調控的各項政策規定,房地產授信風險穩定可控。截至2019年5月末,本行房地產企業授信無不良貸款。”

而從星展銀行發放貸款和墊款的行業分布看,房地產行業處于第三名,從占比看,排名第一的批發和零售業占比為21%,制造業占比為18%,房地產業占比為17%。

值得注意的是,從該行發放貸款及墊款的前三名行業占比變化看,從2017年到2018年,批發和零售業占比均為21%,制造業占比從24%下降為18%,而房地產業則從16%上升至17%。

針對上述問題,記者聯系到星展銀行,但截至發稿未收到該行相關回復。

對于貸款行業投向未來是否有調整的打算,南洋商業銀行方面表示:“南商(中國)一直緊跟國家政策,重視細分市場和結構性調整帶來的發展商機,強化合規經營和風險管控,提升綜合金融服務能力。本行將充分依托信達集團綜合金融服務能力,積極參與供給側改革,加大對信息、智能制造、節能環保等新興經濟業態的信貸投入,助力實體經濟發展;圍繞發展粵港澳大灣區、海南自貿區的國家戰略,發揮中港兩地跨境金融服務優勢,整合境內外兩種金融資源,支持金融創新實踐和區域經濟發展。”

從中資銀行方面看,2018年年報顯示,去年中資銀行國有大行投向房地產業貸款及個人住房貸款總規模有擴大之勢。

2018年末,工商銀行(5.900, 0.01, 0.17%)房地產業貸款占比為7.4%,同比上升0.7個百分點,但房地產業不良貸款率由2017年的2.72%下降至1.66%。建設銀行(7.460, 0.02, 0.27%)房地產貸款和墊款占比由2017年的4.05%上升至4.57%;農業銀行(3.620, 0.02, 0.56%)由2017年的8.4%上升至9.4%;交通銀行(6.160, 0.04, 0.65%)由2017年4.28%上升至4.46%;中國銀行(3.760, 0.02, 0.53%)由6.12%上升至6.17%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為,從東亞銀行事件可以看出,房地產交易風險傳導到信貸市場和銀行經營體系。房地產在銀行信貸業務板塊中的比重是比較高的,所以房地產行業行情不好,出現一些降價,對銀行來講有一定的風險。

嚴躍進表示,從銀行角度看,應關注房地產行業周期,在市場降溫的時候合理把控信貸的發放。另外從整個房地產市場的前景看,適當的價格回調是有可能的,銀行整體的資產質量不會受到太大威脅,重點還是要防范一些違規資金進入房地產市場的現象。

上一:  
下一如何看待未來房地產市場發展態勢?

三国杀百度 10bet网站开户 手机街机电玩捕鱼游戏机 贵州快三规则 微信表情包是怎么赚钱的 南粤36选7开奖走势图彩票控 山东群英会开奖规则 传奇打金比梦幻赚钱么 二十一点如何必胜 江苏十一选五下载安装 街机捕鱼 内蒙古11选5中奖助手 7星彩预测 今日头条手机发视频能赚钱吗 连码 3分彩开奖结果怎么查 陕西11选5任选五遗漏